战火纷飞的中世纪，雇佣兵团“鹰之团"的首领格里菲斯以实力将自由战士津招至麾下。三年之后，成为格里菲斯不可或缺存在的津，对自身的存在价值产生了怀疑，决定离开“鹰之团"寻找属于自己的理想，并将前来阻止的格里菲斯击败。深受打击的格里菲斯犯下愚蠢的过错，并为之失去了一切。变成魔物的格里菲斯将包括津在内的所有“鹰之团"成员当成祭品献给魔物。幸存的津背负着祭品的格印走上了寻找格里菲斯的复仇之路…… 此人脖上印有一道烙印，人称斩龙格斯，背插斩龙剑，破虎轨狼，所向披靡，甚至击败不可一世的白凤将军，一跃而成为鹰之团的冲锋队长，协助格里弗斯以霸王之卵唤出元元世界，使后者凭因果律而封为神之手五魔王之一…… 格斯的身份仍是一个谜，却赢得了百变女魔卡思嘉的芳心，卡思嘉年逾四十，偏偏喜爱年轻的人勇士，经过日食之后，失去记忆，反丧身于亲子之手……日食恶劫，上苍震怒，群邪众妖毕至，飞镖第一高手捷度也本能幸免于难，惨遭邪妖毒手，好色之徒哥尔卡思反死于艳鬼石榴裙下，唯有格斯浴血奋战，靠斩龙剑之灵性，似神意降魔，逃得一生…… 此后，格斯大发神威，斩龙剑龙吟虎啸震破九天，斩尽一切邪妖，杀散一切幽冥惨雾，至令条雄巨魔无处身遁行，露出其狰狞的真身面目……

战火纷飞的中世纪，雇佣兵团“鹰之团"的首领格里菲斯以实力将自由战士津招至麾下。三年之后，成为格里菲斯不可或缺存在的津，对自身的存在价值产生了怀疑，决定离开“鹰之团"寻找属于自己的理想，并将前来阻止的格里菲斯击败。深受打击的格里菲斯犯下愚蠢的过错，并为之失去了一切。变成魔物的格里菲斯将包括津在内的所有“鹰之团"成员当成祭品献给魔物。幸存的津背负着祭品的格印走上了寻找格里菲斯的复仇之路……

战火纷飞的中世纪，雇佣兵团“鹰之团"的首领格里菲斯以实力将自由战士津招至麾下。三年之后，成为格里菲斯不可或缺存在的津，对自身的存在价值产生了怀疑，决定离开“鹰之团"寻找属于自己的理想，并将前来阻止的格里菲斯击败。深受打击的格里菲斯犯下愚蠢的过错，并为之失去了一切。变成魔物的格里菲斯将包括津在内的所有“鹰之团"成员当成祭品献给魔物。幸存的津背负着祭品的格印走上了寻找格里菲斯的复仇之路……

妖精派克跟著「黑之劍士」凱茲，經歷了許多駭人的戰鬥，可愛又可笑的妖精＋酷又神勇的凱茲＋千奇百怪的妖魔，引人入勝的劇情！

凱茲因為考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉．妖精森林的旅途。在旅途中跟依西特羅、法露、賽路畢克重逢，凱茲領悟到自己一個人保護不了喀絲卡後便接納了他們，並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾，之後他們在烏理達尼司搭乘由海洋國家．伊斯的羅德理克擔任船長的軍艦，準備前往妖精森林。另一方面，古力菲斯帶領使徒還有新鷹之團，消滅了化為魔獸的葛尼修卡，終於打開新世界的大門。這個新世界是人們想像中的怪物、妖怪、妖精所化成的現實的世界。這個跟昨天完全不同的現實，也在海上發生了，凱茲等人搭乘的船也因而受到了影響。