五年之后，凰北月已经是十七岁的少女。她辞别了师父昀离，一 个人踏上征途。 浮光森冷中，她杀百目寒蟾，夺佣兵王令。神秘部落中供奉的遮夜之王，似乎和她有着千丝万缕的关系。 为了履行诺言，她前往恐怖之地修罗城，和风连翼重逢。在那里，凰北月意外发现自己的身世，却遭到修罗城玄蛇阴后的追杀。 在穷凶极恶的地狱里，她再次遇到光耀殿的死神墨莲。这一次，她还能安然无恙地从眼睛看不见的墨莲手中逃脱吗？ 此时，师父昀离化魂入魔，夺走她苦修多年的符源，昔日恩情终于背道而驰。而修罗城断情绝爱的诅咒，也如同警钟般敲响在她的心上…… 最终，带着故人的请求，凰北月回到南翼国，来到别月山庄，终于在这里找到万兽无疆的秘密。 佣兵王令现世，天下又是一番波诡云谲，蠢蠢欲动的各方势力齐聚北曜国。身怀佣兵王令的凰北月，却在修罗城的追杀之下，开始千里逃亡……

苏落在生死决斗中大获全胜，回到府中却遭受不公待遇，且被瑶池宫威逼，差点丧命，关键时刻南宫流云将她救出火海。 彼时，太子耀武扬威。苏落和南宫流云去讨债，将太子逼到崩溃边缘。最后，皇帝拿出藏宝阁的宝贝，才将事端平息。 容云大师亲临赛场，人人以为瑶池仙子是内定弟子，苏落却执意要参选，被人轻视。三关比试中，容云大师虽然刻意为难，但苏落还是脱颖而出，在最后一关更是表现得出人意料。随后，成为容云大师的关门弟子。 之后，苏落回到师门修炼，两年后，应师父命令下山历练，在黑暗森林中遭遇奇事。彼时也因身世之故，遭到烟霞仙子追杀。几次险象环生、生死徘徊之后，苏落千里逃亡到西陵国皇宫，却在阴差阳错间知道了自己的身世。 此时，前世亲手了结了她的恋人——欧阳云起再次出现在她的生命里。她万万没想到，他竟然是烟霞仙子的弟子，且在帮烟霞仙子追捕她。紧急关头，正在闭关修炼的南宫流云如天神般降临……